<< Zpět do Vzdělávacího centra

Personalizace na úrovni uživatele

Podívejte se, jak si upravit Caflou pro sebe tak, aby vám co nejvíce vyhovovalo. Upravit podle svých potřeb si každý uživatel v rámci personalizace může:

  1. top menu
  2. rychlé odkazy v levém panelu
  3. rychlé přehledy v levém panelu
  4. vlastní moduly na Nástěnku
  5. souhrnný denní email
  6. notifikace
  7. viditelné záložky, startovací záložky, pořadí záložek (v detailu firmy, projektu, úkolu)

💡Personalizaci uživatelů lze řešit i přes šablony personalizace, kdy správce účtu může vytvořit šablony pro různé typy pracovních pozic a skrze ně personalizovat jednotlivé uživatele účtu (např. ještě před tím, než se poprvé do Caflou přihlásí).

Deaktivování personalizace uživatelům

Správce může na úrovni nastavení práv deaktivovat možnost personalizace (např. z důvodu, aby si uživatelé neměnili pro ně optimalizované nastavení aplikace). Pokud je toto správcem účtu nastaveno, pak uživateli zmizí možnost personalizace z menu a nemůže si např. měnit levé ani top menu ani si přidávat moduly na nástěnku nebo upravovat záložky v detailech objektů. Nastavení provedete v sekci Správa uživatelů pro každého uživatele:

Deaktivování personalizace lze nastavit i v Šablonách práv (Správa uživatelů - Šablony - záložka Práva).

Personalizace celého účtu

Celý účet můžete správce účtu "personalizovat", aby vyhověl vašim potřebám. Nastavit můžete:

  • vlastní atributy - možnost vlastních parametrů, atributů a políček
  • štítky - pro kategorizaci a označování objektů
  • vlastní domény - pro odesílání emailů skrze vlatsní doménu
  • překlady - možnost přejmenovat si přednastavené názvy "Firmy" a "Projekty" (např. na Zákazníci a Zakázky)
  • číselníky - nastavíte si vlastní stavy, typy, kategorie, sazby atp. a přiřadíte jim vlastní barvy
  • vzhled
    • obecné - nastavení možných emoji jako reakce ke komentářům
    • exporty do PDF - volba formátu, barvy...
    • skryté atributy objektů - skryjete nepoužívané atributy
    • povinné atributy objektů - atributy, které musí být povinně vyplněny při založení nového objektu v sekci Firmy, Projekty a Úkoly