<< Zpět do Vzdělávacího centra
Nechte si do emailu zasílat automaticky potřebné přehledy (Personalizace -> Pravidelné exporty). Pravidelné reporty vychází z uložených filtrů, posílat si můžete např.
- úkoly na tento týden
- faktury za minulý měsíc
- neschválené výkazy
- výkazy klientům za minulý měsíc apod.
Reporty vám mohou chodit s frekvencí
- denní (vždy ráno)
- týdenní (vždy v pondělí ráno)
- měsíční (zvolíte si den v měsíci)
Reporty si můžete nechat zasílat v těchto formátech:
- xls
- csv
- xml pro import do Pohody a Money S3 (pouze u faktur)
- Shrnutí přes AI (pouze u projektů a úkolů)
Podívejte se na to, jak pravidelné reporty zprovoznit: