<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se, jak co nejlépe pracovat s pozvánkami do vašeho účtu, zjistěte možnosti práce s právy a přístupy v CAFLOU:

  • Jak zvát kolegy, externisty, zákazníky do vašeho účtu, aby viděli jen to, co vidět mají. 
  • Jak pracovat s právy, jak nastavit práva na úrovni účtu, na úrovni objektu, jak se práva dědí.
  • Jak pracovat se speciálními právy (jako právo do fakturace, cash flow, k částkám výkazů apod.).

(jde o záznam webináře Práva a přístupy v kostce)

Rozšíření/vylepšení práce s právy a přístupy:

  1. Výrazně flexibilnější a přehlednější práce s děděnými právy
  2. Větší kontrola přístupu k nepřiřazeným objektům
  3. Přehlednější a bezpečnější kontrola přístupu k (ekonomicky) citlivým údajům (příjmy, výdaje, doklady)
  4. 💡 Možnost zpřístupnit na úrovni firem, projektů i úkolů doklady (faktury, nabídky, objednávky, proformy)

Možnosti personalizace "systémových práv"

Systémová práva vám umožňují upravit (rozšířit nebo naopak omezit) výchozí práva pro každého uživatele na základě přiřazené role na Firmě, Projektu nebo Úkolu.

Představte si modelovou situaci: uživatel nemá defaultně nastavená žádná práva. Přiřadím mu roli spolupracujícího na úkolu, tím dostane automaticky práva, která vychází z dané role. Ale já, jako správce účtu, chci, aby dotyčný uživatel na úkolu viděl i nabídky a objednávky. Toto oprávnění mu mohu rozšířit právě v záložce Systémová práva ve Správě uživatelů.

Uživatelce byla přiřazena role spolupracujícího na úkolu. K běžným právům, která k této roli náleží, ale dostala navíc právo číst nabídky a objednávky.
V momentě, kdy dostane stejnou roli na jiném úkolu, obdrží k nim opět i upravená systémová práva.

Systémová práva, u kterých došlo ke změně, poznáte podle ikony šipek. 

Systémová práva lze zohlednit i v šablonách. Tedy např. u šablony „Obchodník“ mohu přidat možnost vidět a vytvářet nabídky. V momentě, kdy má uživatel nastaven práva dle šablony „Obchodník“, automaticky může pracovat s nabídkami.

Šablony uživatelských práv

Podívejte se, jak vytvořit šablony uživatelských práv pro kolegy a uživatele, které do svého účtu zvete: 

Jak na administraci uživatelů 📺📖

Přihlásit jako uživatel

Správce účtu (uživatel s právem k Nastavení uživatelů) se nyní může podívat na účet optikou ostatních uživatelů jeho účtu a to přes funkci Přihlásit jako uživatel. Po přihlášení vidí správce přesně to, co daný uživatel, tedy využije pro kontrolu nastavení i práv, ale také takto může upravit personalizaci nebo celkově nastavit účet.