<< Zpět do Vzdělávacího centra

Do Caflou z ecommerce systému Shoptet můžete importovat registrované zákazníky (jako firmy) a automaticky také objednávky (jako příjmy) pro účely řízení cash flow.

Funkce (importu dat) je identická s propojeními na účetní programy QuickBooks, Xero, Zoho Books, Abra Flexi, iDoklad, Fakturoid. Propojení na účetnictví Pohoda a Money S3 probíhá přes aplikaci Caflou Desktop Agent.

Z Shoptetu můžete do Caflou importovat tyto agendy:

  • Registrovaní zákazníci v Shoptetu -> Firmy v Caflou
  • Objednávky z Shoptetu -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
     

Objekty lze importem do Caflou i aktualizovat (např. změna stavu uhrazeno u objednávek).

Jak propojit Caflou se Shoptetem

Propojení nastavíte v Nastavení účtu, v sekci Connector:

Nové spojení na Shoptet vytvoříte kliknutím na "Přidat spojení":

​​
Pro vytvoření spojení je třeba definovat:

  1. Název spojení (libovolný název, kterému budete rozumnět)
  2. Z nabídky programů zvolíte Shoptet
  3. Vyplníte Eshop ID (z emailu, který vám přišel po aktivaci doplňku Caflou v administraci Shoptetu)
  4. Vyplníte kód pro propojení (také z emailu)
  5. Kliknete na "Připojit"
     
Email s údaji pro připojení Shoptetu a Caflou

Úspěšné propojení bude signalizováno stavem . Poté je třeba nastavit, co za data chcete do Caflou importovat.

V záložce "Importovat" máte tyto volby:

  1. Firmy
    1. Ne (registrovaní zákazníci se importovat nebudou)
    2. Nahrát pouze nové (importují se pouze noví registrovaní zákazníci, kteří ještě nebyli importováni, změny už se následně importovat nebudou)
    3. Nahrát nové a aktualizovat staré - Pozor, firmy se z Shoptetu neaktualizují, tato volba se bude pro Shoptet chovat identicky jako volba "Nahrát pouze nové"
  2. Příjmy
    1. Ne (objednávky se importovat nebudou)
    2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové objednávky, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
    3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové objednávky, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
  3. Importovat příjmy a výdaje z intervalu - můžete zvolit, zda chcete importované příjmy omezit intervalem (např. pouze příjmy a od 1.1.2021 apod.)
  4. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak import probíhá automaticky a importuje se alespoň 1x denně

Nové spojení se uloží kliknutím na "Uložit". Pak ho uvidíte v přehedu spojení.

Spojení lze vždy upravit (přes tlačítko "Upravit"). 

Import můžete vždy spustit manuálně kliknutím na "Aktualizovat" a to i v případě, že máte nastaveno automatické opakování (které importuje/exportuje minimálně jednou denně).

O výsledku importu nebo exportu jste informování notifikacemi:

Propojení Caflou s Abra Flexi 9